GFG 融資於 2026 年 10 月 23 日完成，募集總額 810 萬加元，以支援黃金勘探及營運資金。此次私募為 GFG Resources 提供資金，以擴大 Aljo 金礦系統，並測試其位於安大略省 Goldarm 礦產地產的各項目標。Alamos Gold 以間接方式參與，以維持約 10.8% 的非稀釋持股比例。
重點摘要
- 約 704 萬加元融資款項將用於符合資格的勘探支出。
- 融資完成後，Alamos Gold 維持約 10.8% 的持股比例。
- 私募已完成，但仍待多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）最終核准。
目錄
GFG 融資將資金投入 Goldarm
公司的融資條款與支出承諾規定，兩項流通股融資的總收益將全數用於符合資格的加拿大勘探支出。一般現金認購部分的收益則指定用於一般企業及營運資金用途。
執行長 Brian Skanderbeg 表示，勘探計畫將聚焦於擴大 Aljo、延續 Nahanni 發現的成果，並測試 Goldarm 各處高優先級目標。這些是資金的預定用途，並非已完成的勘探成果。
GFG 的礦產地產位於安大略省 Timmins 金礦區。Skanderbeg 表示，公司與 Barrick 在 Pen Gold Project 的合作關係，使 GFG 得以將資金集中投入 Goldarm，同時透過賺取權益協議保留對 Pen 勘探工作的參與機會。
符合資格的勘探支出必須在 2027 年 12 月 31 日前發生，並於不晚於 2026 年 12 月 31 日的生效日期放棄給認購者。這些承諾意味著，大部分融資總額已指定用於勘探，而非不受限制的企業支出。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 一般現金認購單位 | 5,336,800 個單位，每單位 0.19 加元；募集總額 1,013,992 加元。 |
| 流通股普通股 | 7,529,300 股，每股 0.22 加元；募集總額 1,656,446 加元。 |
| 溢價流通股單位 | 20,225,100 個單位，每單位 0.266 加元；募集總額 5,379,877 加元。 |
三種融資組成部分的條款各不相同
此次私募由一般現金認購單位、流通股普通股及溢價流通股單位組成。其發行價格及募集款項如下；所有金額均以加元計。
每個一般現金認購單位包含一股非流通股普通股及半份非流通股認股權證。每個溢價流通股單位包含一股流通股及半份流通股認股權證。單獨發行的流通股不附認股權證。
每份完整認股權證可於 2028 年 10 月 23 日前，以每股 0.285 加元的價格認購一股額外的非流通股普通股。因此，行使這些認股權證將使發行股數增加至交割時已發行股數以外。
Paradigm Capital 擔任唯一代理商及簿記管理人。GFG 支付相當於募集總額 6% 的現金佣金；對公司總裁名單上的特定認購者，佣金則降至 3%。810 萬加元的標題金額是融資總額，並非扣除佣金及其他發行成本後的剩餘現金。
內部人士參與及交易所核准
部分公司內部人士認購了 545,550 股流通股。GFG 將這項參與視為關係人交易，並因相關金額未超過其市值的 25%，而援引豁免正式估值及少數股東核准要求的規定。
這些證券依上市發行人融資豁免發行，根據適用的加拿大證券法，不受禁售期限制。GFG 雖宣布融資已完成，但表示仍須取得多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）的最終核准。
結論
GFG 融資為公司規劃中的 Goldarm 勘探計畫提供資金，其中大部分款項將用於符合資格的支出。多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）的最終核准仍是尚待完成的交易程序，之後公司還須依其公布的期限辦理稅務放棄及勘探支出。
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