Meta Platforms于2026年10月27日将其计划发行的A类普通股规模从225亿美元提高至250亿美元。Meta股票发行还包括约125亿美元的存托股份，代表强制可转换优先股。上述金额指计划发行规模，并非已收到的现金。

要点

  • 普通股发行规模从启动时宣布的225亿美元提高至250亿美元。
  • 约125亿美元的优先股部分已纳入最初的融资计划。
  • 普通股通过远期出售协议发行，Meta将延后收到所得款项。

Meta股票发行有哪些变化

此次修订扩大的是普通股部分，而非首次引入优先证券。Meta的 10月26日发行公告 列明225亿美元的A类普通股，以及约125亿美元的存托股份，代表A系列强制可转换优先股。

发行启动时，Meta预计将给予承销商一项为期30天的选择权，可额外购买最多3,750万股存托股份，仅用于弥补超额配售。该选择权代表潜在的额外销售，并非已完成的购买。

发行规模不等于即时现金所得款项

普通股交易采用远期出售协议。Meta在发行启动时表示，预计不会立即收到远期买方或其关联方出售股份所得的款项。相反，Meta计划在未来结算这些协议时收取现金。

原始条款规定，结算日期由Meta选择，可为一个或多个日期，且不得晚于2027年11月19日。Meta打算将存托股份发行所得款项及未来远期结算所得款项用于一般公司用途。

约125亿美元的优先股金额是本次发行公布的规模，并非已确定的净所得款项金额。任一承销发行的完成均不以另一项发行完成为条件。

优先证券附带未来转换条款

每股存托股份代表二十分之一股优先股的权益。除非提前转换，优先股预计将于2029年8月15日左右自动转换为普通股并进行结算。

发行启动时的条款规定，优先股将转换为A类股票；若C类股票发行并满足其他条件，则可改为转换成C类股票。Meta表示，股息率和转换条款将在存托股份发行定价时确定。

Meta称，此次融资将支持其持续投资于人工智能基础设施和个人超级智能，同时仍将一般公司用途列为所得款项的用途。

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