US Capital Global 于 2026 年 10 月 26 日宣布与 Equity Trust 建立合作，旨在扩大独立注册投资顾问获取另类投资的渠道。该安排将私募市场产品与托管及行政服务相结合。

要点

  • US Capital Global Securities 将提供精选另类投资产品的渠道，而 Equity Trust 将提供托管及行政支持。
  • 顾问可以继续使用现有托管机构处理传统投资，并维持客户关系及顾问费安排。

另类投资渠道将如何运作

US Capital Global 表示，其经纪交易商关联公司 US Capital Global Securities 将提供精选私募市场投资产品的渠道。Equity Trust 将提供托管管理、报告、现金管理和客户开户等服务。

该公司会审查其提供的证券，尤其关注私募信贷和收益型投资。它还会有选择地引入符合其承销标准的私募股权机会。

该安排对顾问意味着什么

独立顾问可以继续通过现有托管关系处理传统投资，同时获取另类资产方面的专业服务。US Capital Global 表示，他们还可以继续掌控客户关系、提供咨询服务，并保留原有的顾问费安排。

该合作旨在应对顾问在客户投资组合中增加另类投资时面临的运营和托管难题。Equity Trust 表示，其托管资产规模正接近 1,000 亿美元。

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