Birchtree于2026年10月21日公布的融资计划，拟通过与收购Digital Motion Corporation相关的认购收据募集50万至110万加元。公司还修订了收购协议，将交易完成期限延长至2026年12月31日，并向目标公司发放了一笔15万加元贷款。融资和收购均尚未完成。
要点
- 认购收据定价为每份0.20加元，只有在满足特定收购条件后才会转换为股份。
- 修订后的协议取消了最低营运资金和股价交易价格条件。
- Digital Motion已获得一笔年利率为10%的15万加元贷款。
目录
Birchtree融资取决于收购审批
拟议的非经纪商配售将发行至少250万份、至多550万份认购收据。托管资金释放条件满足后，每份认购收据将自动转换为一股Birchtree普通股，持有人无需额外付款或采取行动。
这些条件包括取得必要的股东和加拿大证券交易所审批，以及完成收购，或满足除释放托管资金以外的所有剩余交割条件。在满足这些要求之前，募集所得总额将继续存放于托管账户。
如果截至2026年12月31日温哥华时间下午5时仍未满足这些条件，或股份交换协议终止，认购收据将被取消，认购款项将予以退还。融资本身仍须获得必要的监管审批，包括加拿大证券交易所的审批。
托管资金释放后，Birchtree拟将所得净款项用于收购成本、Digital Motion的业务、营运资金及一般企业用途。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发行交割 | 预计分一批或多批进行；尚未公布交割日期。 |
| 投资者资格 | 依据可用的招股说明书豁免，在加拿大以及加拿大和美国以外地区进行私募配售。 |
| 转售限制 | 认购收据及其对应股份自适用发行交割日起须遵守四个月零一天的禁售期。 |
| 配售费用 | 无需支付介绍费或佣金。 |
修订后的协议取消两项交割条件
Birchtree于2026年4月1日公布的原收购协议规定，收购Digital Motion 100%的股权。Digital Motion是一家总部位于特拉华州的私营公司，开发Web3金融科技，其平台涉及资本形成、信贷基础设施和现实世界资产。
10月21日的修订取消了Birchtree须维持至少20万加元净营运资金的要求。修订还取消了一项有利于Digital Motion卖方的条件，即Birchtree普通股的交易价格不得低于0.20加元。
取消这些测试减少了必须满足的财务条件数量，但并未免除其余股东和监管要求。双方将收购完成期限延长至2026年12月31日，或双方书面同意的更晚日期。
该修订以Birchtree向Digital Motion发放贷款为条件；公司表示已完成放款。
贷款可能以Digital Motion股份偿还
这笔15万加元的预付款以本票形式记录，年利率为10%，利息于到期时支付。贷款到期日为放款后12个月，或股份交换协议终止后30天，以较早者为准。
如果收购协议终止，Digital Motion可选择以其自身股份偿还本金及累计未付利息，估值依据为2,000万美元。这意味着偿还不一定以现金进行。Digital Motion将把贷款用于交易成本、营运资金及一般企业用途。
Birchtree表示，在该交易的上市声明于SEDAR+公开前，其普通股将在加拿大证券交易所继续停牌。公司提醒，融资和收购能否完成，以及贷款能否偿还，均无法保证。
结语
接下来的关键进展包括完成拟议配售、取得剩余收购审批，以及公布上市声明。2026年12月31日既是修订后的收购期限，也是托管资金释放的截止时间，但双方可书面同意延长收购期限。
阅读更多新闻
免责声明
本文由FinanceVelix提供，仅用于一般信息参考，并非个性化的财务、投资、法律或税务建议。市场价格、利率和经济状况可能发生变化；投资存在亏损风险。文中事实反映发布时可获得的资料，之后可能变化。请独立核实重要信息，并在需要时咨询合格的专业人士。提及任何资产、公司或服务均不构成推荐。
