Společnost Deep Sea Minerals 26. října 2026 oznámila, že podala předběžný dodatek k prospektu pro navrhovanou veřejnou nabídku spojenou s plánovanou kotací na americké národní burze cenných papírů. Velikost nabídky, cena a konečné podmínky zatím nebyly stanoveny.

Klíčové informace

  • Očekává se, že každý nabízený americký depozitní certifikát bude představovat 12 kmenových akcií.
  • Výtěžek z navrhované nabídky by podpořil žádosti o práva k průzkumu a přípravné práce, avšak nestačil by na financování programu prací na moři.
  • Nabídka a kotace nadále podléhají splnění podmínek a získání potřebných schválení.

Podmínky nabídky Deep Sea Minerals zůstávají otevřené

Navrhovaná nabídka by zahrnovala americké depozitní certifikáty (ADS) a opční listy uplatnitelné na ADS. Deep Sea Minerals plánuje nabídnout tyto cenné papíry ve Spojených státech a v některých dalších jurisdikcích mimo Kanadu; v rámci nabídky nebudou cenné papíry prodávány kanadským kupujícím.

Jediným vedoucím manažerem emise je Maxim Group. Společnost očekává, že poskytne upisovateli 45denní opci na nákup až dalších 15 % nabízených ADS a/nebo opčních listů.

Očekává se, že cena bude odrážet tržní podmínky. Společnost uvedla, že nelze zaručit, zda a kdy bude nabídka dokončena ani jaká bude její konečná velikost a podmínky.

Jak společnost plánuje využít výtěžek

Deep Sea Minerals hodlá použít čistý výtěžek na podporu žádostí o práva k průzkumu podmořských nerostných surovin v zóně Clarion-Clipperton Fracture Zone v rámci regulačního režimu USA a v exkluzivních ekonomických zónách Cookových ostrovů. Plánuje rovněž financovat technickou a environmentální přípravu a připravenost dodavatelů před zahájením činnosti na moři, jakož i náklady na kotaci, dodržování předpisů a provozní kapitál.

Společnost uvedla, že čistý výtěžek nebude dostačovat k financování programu prací na moři.

Podání a podmínky

Dodatek byl podán u kanadských regulátorů trhu s cennými papíry ve všech provinciích a teritoriích s výjimkou Nového Skotska a u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Doprovází základní rámcový prospekt ze dne 28. července 2026 v rámci amerického registračního prohlášení, které nabylo účinnosti 31. července.

Dokončení transakce podléhá obvyklým podmínkám, včetně případných požadovaných schválení od Canadian Securities Exchange a navrhované americké národní burzy cenných papírů. Společnost neuvedla, na které americké burze hodlá své cenné papíry kotovat.

Další milník

Konečné podmínky mají být zveřejněny v konečném dodatku k prospektu podaném u SEC a v systému SEDAR+.

Přečtěte si další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní nebo daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Informace odrážejí podklady dostupné v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si nezávisle ověřte a v případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.