Meta Platforms erhöhte am 27. Oktober 2026 das geplante Angebot seiner Class-A-Stammaktien von 22,5 Milliarden auf 25 Milliarden US-Dollar. Das Meta-Aktienangebot umfasst außerdem Depositary Shares im Wert von rund 12,5 Milliarden US-Dollar, die Pflichtwandel-Vorzugsaktien repräsentieren. Die angekündigten Beträge beziehen sich auf geplante Angebote und nicht auf bereits vereinnahmte Mittel.

Die wichtigsten Punkte

  • Das Angebot von Stammaktien wurde von den bei der Ankündigung genannten 22,5 Milliarden auf 25 Milliarden US-Dollar erhöht.
  • Die Vorzugsaktienkomponente von rund 12,5 Milliarden US-Dollar war bereits Teil des ursprünglichen Finanzierungsplans.
  • Die Stammaktien werden über Forward-Sale-Vereinbarungen angeboten, wodurch sich der Erhalt der Erlöse durch Meta verzögert.

Was sich beim Meta-Aktienangebot geändert hat

Die Überarbeitung vergrößert die Stammaktienkomponente, statt die Vorzugspapiere erstmals einzuführen. Metas Ankündigung des Angebots vom 26. Oktober sah Class-A-Stammaktien im Wert von 22,5 Milliarden US-Dollar sowie Depositary Shares im Wert von rund 12,5 Milliarden US-Dollar vor, die Series-A-Pflichtwandel-Vorzugsaktien repräsentieren.

Bei der Ankündigung ging Meta davon aus, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 37,5 Millionen zusätzlichen Depositary Shares ausschließlich zur Deckung einer Mehrzuteilung einzuräumen. Diese Option stellt mögliche zusätzliche Verkäufe dar und keinen abgeschlossenen Kauf.

Angebotsvolumen ist nicht gleich sofort verfügbarem Mittelzufluss

Die Transaktion mit den Stammaktien nutzt Forward-Sale-Vereinbarungen. Bei der Ankündigung erklärte Meta, zunächst keine Erlöse aus den von den Forward-Käufern oder ihren verbundenen Unternehmen verkauften Aktien zu erwarten. Stattdessen beabsichtigt das Unternehmen, bei einer künftigen Abwicklung dieser Vereinbarungen Barmittel zu erhalten.

Die ursprünglichen Bedingungen sahen eine Abwicklung an einem oder mehreren von Meta ausgewählten Terminen spätestens am 19. November 2027 vor. Meta beabsichtigt, die Erlöse sowohl aus dem Angebot der Depositary Shares als auch aus künftigen Abwicklungen der Forward-Vereinbarungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Betrag von rund 12,5 Milliarden US-Dollar für die Vorzugsaktien bezeichnet das angegebene Volumen des Angebots und keinen feststehenden Nettoerlös. Der Abschluss eines der beiden fest übernommenen Angebote ist nicht vom Abschluss des jeweils anderen abhängig.

Vorzugswertpapiere enthalten künftige Wandlungsbedingungen

Jede Depositary Share repräsentiert einen Zwanzigstel-Anteil an einer Vorzugsaktie. Sofern die Vorzugsaktien nicht früher gewandelt werden, sollen sie voraussichtlich am oder um den 15. August 2029 automatisch in Stammaktien umgewandelt und abgewickelt werden.

Die bei der Ankündigung genannten Bedingungen sehen eine Wandlung in Class-A-Aktien vor; ein Wechsel zu Class-C-Aktien ist an deren Ausgabe und weitere Bedingungen geknüpft. Meta erklärte, dass der Dividendensatz und die Wandlungsbedingungen bei der Preisfestsetzung für das Angebot der Depositary Shares festgelegt würden.

Meta stellte die Finanzierung als Unterstützung fortlaufender Investitionen in KI-Infrastruktur und persönliche Superintelligenz dar, während allgemeine Unternehmenszwecke weiterhin als Verwendungszweck der Erlöse genannt wurden.

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