Meta Platforms aumentó su oferta prevista de acciones ordinarias de Clase A a 25.000 millones de dólares, frente a los 22.500 millones, el 27 de octubre de 2026. La oferta de acciones de Meta también incluye aproximadamente 12.500 millones de dólares en acciones depositarias que representan acciones preferentes convertibles obligatorias. Los importes anunciados corresponden a ofertas previstas, no a efectivo ya recibido.

Conclusiones clave

  • La oferta de acciones ordinarias aumentó a 25.000 millones de dólares, frente a los 22.500 millones anunciados al inicio.
  • El componente de acciones preferentes, de aproximadamente 12.500 millones de dólares, ya formaba parte del plan de financiación original.
  • Las acciones ordinarias se ofrecen mediante acuerdos de venta a plazo, lo que retrasa la recepción de los ingresos por parte de Meta.

Qué cambió en la oferta de acciones de Meta

La revisión amplía el componente de acciones ordinarias, en lugar de introducir por primera vez los valores preferentes. El anuncio de Meta del 26 de octubre sobre la oferta detalló 22.500 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase A y aproximadamente 12.500 millones de dólares en acciones depositarias que representan acciones preferentes convertibles obligatorias Serie A.

Al inicio, Meta esperaba conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 37,5 millones de acciones depositarias adicionales, exclusivamente para cubrir las sobreasignaciones. Esa opción representa posibles ventas adicionales, no una compra ya realizada.

El tamaño de la oferta no equivale a efectivo recibido de inmediato

La operación de acciones ordinarias utiliza acuerdos de venta a plazo. Al inicio, Meta dijo que no esperaba recibir inicialmente ingresos por las acciones vendidas por los compradores a plazo o sus afiliadas. En cambio, prevé recibir efectivo cuando esos acuerdos se liquiden en el futuro.

Los términos originales contemplaban la liquidación en una o varias fechas elegidas por Meta hasta el 19 de noviembre de 2027, inclusive. Meta tiene previsto destinar los ingresos tanto de la oferta de acciones depositarias como de futuras liquidaciones a plazo a fines corporativos generales.

La cifra de aproximadamente 12.500 millones de dólares correspondiente a las acciones preferentes es el tamaño declarado de la oferta, no un importe establecido de ingresos netos. La finalización de cualquiera de las ofertas suscritas no está condicionada a la finalización de la otra.

Los valores preferentes incluyen condiciones de conversión futura

Cada acción depositaria representa una participación de una vigésima parte en una acción preferente. Salvo que se conviertan antes, se espera que las acciones preferentes se conviertan automáticamente en acciones ordinarias para su liquidación en torno al 15 de agosto de 2029.

Los términos iniciales prevén la conversión en acciones de Clase A, con la posibilidad de pasar a acciones de Clase C, sujeta a su emisión y a otras condiciones. Meta indicó que el tipo de dividendo y las condiciones de conversión se determinarían cuando se fijara el precio de la oferta de acciones depositarias.

Meta presentó la financiación como un respaldo a la inversión continua en infraestructura de inteligencia artificial y superinteligencia personal, si bien mantuvo los fines corporativos generales como uso declarado de los ingresos.

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