Les marques chinoises représentaient 67 à 68 % du marché indien des smartphones entre juillet et septembre 2026, alors que la hausse des coûts des puces mémoire a incité les fabricants à réduire leur offre de modèles à petit prix. Les marques nationales ont gagné du terrain auprès des acheteurs sensibles aux prix, tandis que le marché dans son ensemble s’est fortement contracté à l’approche de Diwali.
Principaux points à retenir
- Omdia a évalué la part des marques chinoises à 68 %, tandis que Counterpoint Research l’a estimée à 67 %.
- Les marques indiennes ont porté leur part combinée à 7 %, principalement grâce à Ai+ et Lava.
- La hausse des coûts des composants pousse les fabricants à privilégier des modèles plus chers, tandis que les consommateurs reportent le renouvellement de leur téléphone.
Table des matières
- Les marques chinoises de smartphones se retirent du segment des modèles à petit prix
- Les marques nationales progressent dans un marché en recul
- La distribution et le service mettront ces gains à l’épreuve
- Conclusion
Les marques chinoises de smartphones se retirent du segment des modèles à petit prix
Selon l’estimation d’Omdia, la part de marché des marques chinoises a reculé de trois points de pourcentage par rapport à avril-juin et de sept points par rapport à l’année précédente. Counterpoint Research a indiqué que son estimation de 67 % était la plus faible depuis le premier trimestre 2019.
Des fabricants comme Vivo, Oppo et Xiaomi ont réduit leur offre de modèles moins chers, les coûts de la mémoire comprimant des marges déjà minces. Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Omdia, a déclaré que les fabricants avaient passé les quatre à cinq derniers trimestres à réduire les caractéristiques techniques pour maîtriser les coûts, tout en privilégiant les appareils de milieu et de haut de gamme afin de soutenir leur rentabilité.
L’analyse de Counterpoint Research sur le marché indien des smartphones abordables explique comment la hausse des coûts de la mémoire et des composants rend le segment inférieur du marché plus difficile à servir. Cette pression aide à comprendre pourquoi la demande de téléphones bon marché peut persister, même si les fournisseurs établis réduisent leurs gammes.
| Élément | Détails |
|---|---|
| Part des marques chinoises, avril-juin 2026 | 71 %, estimation d’Omdia |
| Part des marques chinoises, juillet-septembre 2025 | 75 %, estimation d’Omdia |
| Pic historique des marques chinoises | 80 % en avril-juin 2020, estimation d’Omdia |
| Croissance des livraisons d’Ai+ | Plus de quatre fois supérieure à celle de l’année précédente en juillet-septembre 2026 |
| Volume de livraisons des petites marques nationales | Environ 300 000 à 500 000 unités par trimestre, estimation d’Omdia |
Les marques nationales progressent dans un marché en recul
La part de marché combinée des marques indiennes est passée de 2 % un an auparavant à 7 % au trimestre clos le 30 septembre, selon Counterpoint Research. Il s’agit de leur part la plus élevée depuis octobre-décembre 2018.
Tarun Pathak, directeur de la recherche chez Counterpoint, a déclaré qu’Ai+ et Lava représentaient près de 95 % de la contribution des marques indiennes. Les nouveaux entrants Mivi et Boltt ont également fait leur arrivée sur le marché au cours du trimestre.
Ces gains sont intervenus dans un contexte sectoriel difficile. Les estimations de Counterpoint et d’Omdia situent le recul des livraisons sur un an entre 20 et 26 %, celles-ci atteignant leur plus bas niveau en dix ans, à 35,8 millions d’unités. La hausse des prix des appareils et le report des renouvellements ont pesé sur la demande avant le surcroît habituel d’achats lié à Diwali.
Cette évolution correspond donc à une redistribution d’un marché plus restreint, plutôt qu’à un signe de reprise généralisée de la demande de smartphones. Apple et Samsung ont également gagné des parts de marché, leurs offres haut de gamme les plaçant dans une position plus favorable que celle de leurs concurrents axés sur les modèles à petit prix, ont indiqué des analystes.
La distribution et le service mettront ces gains à l’épreuve
Le maintien de gammes de produits bon marché a ouvert une fenêtre aux fabricants nationaux, mais les analystes ont averti que le seul retrait des concurrents ne suffirait pas à soutenir la croissance.
Chaurasia a déclaré que l’expansion nécessiterait un réseau de distribution plus solide, des stocks fiables, une infrastructure de service après-vente et une économie de distribution viable. Pathak a souligné l’importance d’investir dans la recherche et le développement, la qualité des produits et un service client évolutif, ainsi que d’approfondir la localisation de la chaîne de valeur.
Ces exigences font de la fidélisation des clients un enjeu important : remporter un premier achat grâce au prix ne revient pas à bâtir une entreprise capable de fournir et d’accompagner des clients à plus grande échelle.
Conclusion
La période des achats de Diwali sera le prochain test pour la présence accrue des marques indiennes. La question essentielle est de savoir si elles pourront transformer l’ouverture laissée par les marques chinoises de smartphones en ventes durables, tout en préservant la qualité des produits, leur disponibilité et le service.
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