Il 26 ottobre 2026, Deep Sea Minerals ha dichiarato di aver depositato un supplemento preliminare al prospetto per una proposta di offerta pubblica collegata a una prevista quotazione su una borsa valori nazionale statunitense. L’entità, il prezzo e le condizioni definitive dell’offerta non sono stati determinati.

Punti chiave

  • Si prevede che ogni American depositary share offerta rappresenti 12 azioni ordinarie.
  • I proventi previsti sosterrebbero le domande per i diritti di esplorazione e i lavori preparatori, ma non sarebbero sufficienti a finanziare un programma di attività offshore.
  • L’offerta e la quotazione restano subordinate a condizioni e alle approvazioni richieste.

Le condizioni dell’offerta di Deep Sea Minerals restano da definire

L’offerta proposta comprenderebbe American depositary shares, o ADS, e warrant esercitabili in ADS. Deep Sea Minerals intende offrire i titoli negli Stati Uniti e in alcune altre giurisdizioni al di fuori del Canada; nell’ambito dell’offerta non sarebbero venduti titoli ad acquirenti canadesi.

Maxim Group è l’unico bookrunner. La società prevede di concedere al sottoscrittore un’opzione della durata di 45 giorni per acquistare fino a un ulteriore 15% delle ADS e/o dei warrant offerti.

Si prevede che il prezzo tenga conto delle condizioni di mercato. La società ha dichiarato che non vi è alcuna garanzia sul fatto che l’offerta venga completata, né su quando ciò avverrà, o sulla sua entità e sulle sue condizioni definitive.

Come la società intende utilizzare i proventi

Deep Sea Minerals intende utilizzare i proventi netti per portare avanti le domande di autorizzazione per i diritti di esplorazione dei minerali sottomarini nella zona di frattura Clarion-Clipperton, nell’ambito di un regime normativo statunitense, e nelle zone economiche esclusive delle Isole Cook. Prevede inoltre di finanziare attività tecniche, ambientali e di preparazione dei contraenti in vista delle operazioni offshore, oltre ai costi di quotazione, conformità normativa e capitale circolante.

La società ha dichiarato che i proventi netti non sarebbero sufficienti a finanziare un programma di attività offshore.

Depositi e condizioni

Il supplemento è stato depositato presso le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari canadesi di tutte le province e i territori, ad eccezione della Nuova Scozia, e presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Si accompagna a un prospetto base di shelf registration datato 28 luglio 2026, nell’ambito di una dichiarazione di registrazione statunitense divenuta efficace il 31 luglio.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle condizioni consuete, comprese le eventuali approvazioni richieste della Canadian Securities Exchange e della proposta borsa valori nazionale statunitense. La società non ha indicato quale borsa statunitense intenda utilizzare.

Prossima tappa

Le condizioni definitive saranno comunicate in un supplemento definitivo al prospetto depositato presso la SEC e su SEDAR+.

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