Le obbligazioni Condor hanno generato proventi lordi pari a C$28,75 milioni nell’offerta pubblica, dopo l’esercizio integrale dell’opzione di sovrallocazione, ha annunciato la società il 20 ottobre 2026. La chiusura ha aggiunto C$488.000 di capitale, portando i proventi lordi complessivi dell’offerta e di un collocamento privato senza intermediari annunciato in precedenza a C$72,033 milioni.
Punti chiave
- L’opzione di sovrallocazione è stata esercitata integralmente e chiusa, completando l’offerta pubblica.
- Il debito convertibile non garantito prevede un interesse annuo del 12%, pagabile trimestralmente in contanti.
- I proventi sosterranno progetti in Uzbekistan e Kazakistan, entrambi con tappe fondamentali previste per il secondo trimestre del 2027.
Indice
- Le obbligazioni Condor finanziano due progetti di sviluppo
- La compressione in Uzbekistan mira a tutelare la produzione esistente
- L’unità LNG in Kazakistan è sottoposta ai test finali
- Conclusione
Le obbligazioni Condor finanziano due progetti di sviluppo
L’annuncio sul finanziamento di Condor destina i proventi netti a impianti di compressione nei giacimenti in Uzbekistan, impianti modulari di gas naturale liquefatto in Kazakistan, capitale circolante e finalità societarie generali. Gli importi raccolti riportati sono proventi lordi, non l’importo netto disponibile per tali impieghi.
Research Capital Corporation ha operato come co-agente capofila e unico bookrunner, insieme a Canaccord Genuity in qualità di co-agente capofila. Il collocamento privato senza intermediari ha previsto lo stesso prezzo, gli stessi termini e le stesse condizioni dell’offerta pubblica, fatta eccezione per un vincolo di detenzione previsto dalla legge.
I titoli combinano un obbligo di pagamento degli interessi in contanti con la possibilità di convertirli in azioni ordinarie. Non sono garantiti e le condizioni prevedono il rimborso in contanti alla scadenza.
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Prezzo di emissione e capitale | C$1.000 per obbligazione |
| Calendario dei pagamenti degli interessi | Trimestrale posticipato, in contanti |
| Prezzo di conversione in azioni | C$6,00 per azione ordinaria |
| Data di scadenza | 15 ottobre 2029 |
| Simbolo di negoziazione TSX | CDR.DB |
| Periodo di vincolo del collocamento privato | Scade il 16 febbraio 2027 |
La compressione in Uzbekistan mira a tutelare la produzione esistente
Condor ha dichiarato che il recente programma di perforazione orizzontale a Kumli ha aumentato la produzione di gas immessa in un sistema di raccolta progettato per pozzi maturi a bassa portata. L’aumento della pressione nel sistema di raccolta e nelle condotte a valle può limitare la produzione dei pozzi a pressione più bassa man mano che cresce l’output dei nuovi pozzi orizzontali.
La società ha assegnato un contratto per un compressore booster da 1.200 kilowatt, per il quale sono in corso le attività di ingegneria. Il costo del progetto è stimato in circa US$25,3 milioni e l’obiettivo è ridurre la pressione nel sistema di raccolta, migliorare l’affidabilità e contribuire a mantenere la produzione dei pozzi esistenti.
La messa in esercizio è prevista per il secondo trimestre del 2027. Si tratta ancora di una tempistica indicata dalla direzione, non di una tappa operativa già completata.
L’unità LNG in Kazakistan è sottoposta ai test finali
A Saryozek, in Kazakistan, è stata completata la fabbricazione della prima unità modulare di liquefazione LNG di Condor. L’unità assemblata è sottoposta ai test finali di pressione e accettazione prima della spedizione in Kazakistan.
Il Modulo 1 è progettato per produrre circa 48.000 galloni, ovvero 80 tonnellate metriche, di LNG al giorno. La prima produzione resta prevista per il secondo trimestre del 2027.
Condor ha acquisito 20 ettari presso il sito fino a luglio 2059 e sta finalizzando gli accordi di acquisto dell’LNG. Tra i potenziali clienti figurano i settori ferroviario, dell’autotrasporto, minerario e altre applicazioni ad alto consumo di diesel; l’annuncio non descrive tali potenziali vendite come contratti definitivi.
Conclusione
Con la chiusura del finanziamento, le prossime tappe sono il completamento dei test e la spedizione dell’unità LNG, seguiti dall’avvio dell’impianto LNG e dalla messa in esercizio del compressore, entrambi previsti per il secondo trimestre del 2027. Le date dei progetti restano previsioni e sono soggette a rischi di esecuzione.
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