小型株ファンドは、2025年10月20日のディワリから2026年10月24日までの期間に、株式ミューチュアルファンドのカテゴリーで最も高いパフォーマンスを記録し、平均1.26%上昇した。同カテゴリーの31ファンドのうち、Bank of India Small Cap Fundが15.51%のリターンで首位となった。

主なポイント

  • TRUSTMF Small Cap Fundのリターンは14.70%だった一方、Nippon India Small Cap Fundは1.55%下落した。
  • 調査対象カテゴリーのうち、平均損失が最も大きかったのはコントラファンドで、9.78%だった。
  • 分析対象は通常の成長型オプションで、セクター型、テーマ型、株式指向型のハイブリッドファンドは除外した。

小型株ファンドのリターンにはばらつき

Bank of IndiaとTRUSTMFに続き、DSP Small Cap Fundは9.25%、Motilal Oswal Small Cap Fundは同期間に8.64%上昇した。

運用資産額でカテゴリー最大のNippon India Small Cap Fundは、1.55%のマイナスリターンとなった。この幅は、カテゴリーの平均がプラスでも、すべてのファンドが上昇したわけではないことを示している。

項目詳細
小型株ファンド平均リターン：1.26%
コントラファンド平均リターン：-9.78%
大型株ファンド平均リターン：-9.34%
フレキシキャップファンド平均リターン：-6.79%
中型株ファンド平均リターン：-4.65%
マルチキャップファンド平均リターン：-4.33%

他の株式ファンドカテゴリーのパフォーマンス

調査対象となったその他9つの株式ファンドカテゴリーは、いずれも平均リターンがマイナスとなった。コントラファンドと大型株ファンドの平均損失が最も大きく、マルチキャップファンドと中型株ファンドの下落幅は比較的小さかった。

個別ファンドでは、Taurus Large Cap Fundが0.56%上昇し、HSBC Midcap Fundは4.08%、Groww Multicap Fundは5.18%上昇した。

見通しと調査範囲

Asset Elixirの創業者、Shivam Pathak氏は、小型株ファンドの長期的な見通しは引き続き明るいと述べる一方、バリュエーションには注意が必要だと警告した。Anand Rathi Wealthのエグゼクティブディレクター、Jasmeet Singh氏も中長期的な見方は明るいとしつつ、小型株は値動きがより大きく、急激な調整に見舞われる可能性があると指摘した。

リターンは指定期間のパフォーマンスを示すものであり、将来の成果を示すものではない。分析対象には、通常の成長型オプションを用いる株式ファンドおよび株式指向型ファンドを含めたが、セクター型、テーマ型、株式指向型のハイブリッドファンドは除外した。

ニュースをもっと読む

FinanceVelixのその他のニュース

免責事項

この記事はFinanceVelixが一般情報を提供するものであり、個別の金融、投資、法律、税務に関する助言ではありません。市場価格、金利、経済状況は変動する可能性があり、投資には損失のリスクが伴います。記載内容は公開時点で入手可能な情報に基づいており、変更される場合があります。重要な情報はご自身で確認し、必要に応じて資格を有する専門家に相談してください。資産、企業、サービスへの言及は推奨を意味するものではありません。