マルチキャップファンド：中型株・小型株への投資比率はGrowwが首位

2026年9月の5ファンドのうち、GrowwとSamcoが運用するマルチキャップファンドは、中型株・小型株への合計投資比率が最も高かった。Groww Multicap Fundが58.2%で首位となり、9月30日時点でSamco Multi Cap Fundが56.4%で続いた。

投資比率別のマルチキャップファンド順位

5ファンドのうち、SBI Multicap Fundは53.3%で3位だった。Franklin India Multi Cap FundとDSP Multicap Fundがそれぞれ49.9%、49.7%で続いた。

数値は各ファンドの中型株保有分と小型株保有分を合算したもので、各カテゴリーへの個別の配分は示していない。

数値と規定の配分ルールとの比較

マルチキャップファンドは、大型株・中型株・小型株にそれぞれ少なくとも25%を配分しなければならない。したがって、中型株と小型株への最低配分を合計すると、少なくとも50%となる。

Franklin IndiaとDSPの報告上の合計比率は、この基準を下回っている。入手可能な情報では、この食い違いの理由は説明されていない。

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