ラポート・セラピューティクスは2026年10月27日、普通株式2億ドルの公募と、2032年償還の転換社債1億5,000万ドルの別途発行を開始したと発表した。ラポートの株式公募に伴い、投資家との私募も提案されている。

主なポイント

  • 2つの公募はそれぞれ独立して成立し得るが、私募は株式公募の完了を条件とする。
  • 社債の利率と当初転換比率は、社債発行の価格決定時に定められる。
  • ラポートは、開発中の治験薬RAP-219の臨床試験を進めるため、調達資金の一部を充当する計画だ。

ラポートの株式公募と私募

臨床段階のバイオテクノロジー企業であるラポートは、別途交渉による私募で投資家と株式購入契約を締結する意向を示した。投資家は、公募株式と同じ1株当たり価格で普通株式を購入する。提案されている私募の規模は開示されていない。

同社は株式引受会社に対し、追加で最大3,000万ドル相当の株式を購入できる30日間のオプションを付与する計画だ。また、引受超過分に対応するため、社債引受会社にも、額面総額で最大2,250万ドル分の社債を追加購入できる30日間のオプションを付与する意向である。

各発行は市場環境その他の条件を満たすことが前提となる。ラポートは、発行の完了、時期、実際の規模、最終条件について保証はないと述べた。

転換社債の条件

社債は無担保債務となり、利息は年2回、後払いで支払われる。転換、償還または買い戻しがそれ以前に行われない限り、満期日は2032年12月1日となる。一定の保有者は、定められた期間中および特定の状況下で転換できる。ラポートは、転換の決済を現金、株式、またはその組み合わせで行うことができる。

制限に従い、ラポートは2030年12月6日以降、株価が所定期間にわたり該当する転換価格の少なくとも130％という基準を満たした場合、社債を現金で償還できる。また、一定の企業イベントが発生した場合、条件および限られた例外に従い、保有者は現金での買い戻しを請求する権利を得ることがある。

調達資金の使途

ラポートは、純調達資金を、RAP-219の開発を進める進行中および計画中の臨床試験、その他の研究開発、運転資金、一般的な企業目的に充当する意向だ。

同社は、残る資金の一部を相互補完的な事業、技術、製品または資産に充当する可能性もあるが、そのような取引に関する契約や確約はないと述べた。

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