Guidewireは、ロンドンに本社を置く引受・価格設定ソフトウェア企業hyperexponentialを、調整条項付きで現金17億ドルの基準価格により買収することで合意した。Guidewireによる買収には、経常収益目標の達成に応じた最大4億ドルの条件付き対価も含まれる。

重要ポイント

  • Guidewireは、新たなタームローン融資10億ドルと手元資金で取引資金を賄う計画だ。
  • 両社は、買収がGuidewireの2027年度第2四半期に完了する見込みとしている。

Guidewire買収の条件と資金調達

最終契約では、hyperexponentialが所定の経常収益目標を達成した場合に限り、追加支払いが行われる。基準買収価格には調整が適用される。

Bank of AmericaとCitibankが、新たなタームローンについて拘束力のあるコミットメントを提供したと報じられている。取引はまだ完了していない。

hyperexponentialがもたらすもの

hxとしても知られるhyperexponentialは、企業向け財物・損害保険の引受と価格設定を行うAIネイティブのプラットフォームを提供している。同社はすでにGuidewire PartnerConnectのTechnology Alliance Partnerである。

Guidewireは、この統合により、AIエージェントが引受担当者や保険数理人と連携し、リスクを評価して価格を設定する体制を支援できると述べた。同社によると、この技術により保険会社はより多くの申込案件に対応し、より迅速に判断できるようになる見込みだ。

取引のアドバイザー

Centerview PartnersがGuidewireの財務アドバイザーを務め、Latham & Watkinsが法務顧問を務める。J.P. Morganがhyperexponentialの財務アドバイザーを務め、Wilson Sonsini Goodrich & Rosatiが法務顧問を務める。

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