도이체방크는 2026년 10월 23일 로슈의 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표주가를 CHF 340에서 CHF 500으로 높였다. 보다 긍정적인 투자의견은 로슈가 개발 중인 유방암 치료제 기레데스트란트에 대해 예정된 미국 규제 당국의 결정 두 건을 앞둔 가운데 나왔다.
핵심 내용
- 도이체방크는 매수 의견으로 상향하면서 로슈 목표주가를 CHF 160 인상했다.
- 로슈의 3상 evERA 연구에서 기레데스트란트 병용요법은 무진행 생존기간을 연장한 것으로 나타났다.
- 별도의 유방암 적응증 신청에 대한 FDA 목표 결정일은 2026년 11월 30일과 12월 18일이다.
목차
주가가 한 해 동안 강세를 보인 뒤 나온 로슈 투자의견 상향
새 목표주가는 도이체방크의 이전 추정치 CHF 340보다 약 47% 높다. 이는 은행의 평가를 나타내며, 로슈의 실적 전망치나 향후 주가를 보장하는 수치가 아니다.
10월 23일 업데이트에서 미국 시장에 상장된 로슈 주식 RHHBY는 $59.62에 거래됐다. 이는 직전 1년 동안 43% 상승한 뒤의 가격이다. 주가는 52주 최고가에 근접했다. 달러 표시 RHHBY 가격과 스위스 프랑 표시 목표주가를 직접 비교해 잠재 수익률을 계산해서는 안 된다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| RHHBY 기준 가격 | 2026년 10월 23일 업데이트 기준 $59.62 |
| 52주 최고가 | $60.85 |
| 후행 주가수익비율 | 25.58, 5년 중앙값 19.95와 비교 |
| 배당수익률 | 10월 23일 업데이트 기준 2.59% |
기레데스트란트 결과가 제공하는 임상적 맥락
로슈가 10월 1일 발표한 기레데스트란트 임상시험 업데이트에서 진행성 유방암을 대상으로 한 3상 evERA 연구의 긍정적인 결과를 설명했다. 이 연구는 CDK4/6 억제제와 내분비요법으로 치료받은 환자를 대상으로 기레데스트란트와 에베로리무스 병용요법을 표준 내분비요법과 에베로리무스 병용요법에 비교했다.
전체 연구 대상자의 무진행 생존기간 중앙값은 기레데스트란트 병용군에서 8.8개월로, 비교군의 5.5개월보다 길었다. ESR1 변이가 있는 환자에서는 각각 10.0개월과 5.5개월이었다.
이 결과는 질병 진행 또는 사망까지 걸리는 기간에 관한 것이며, 전체 생존 혜택이 입증됐다는 의미는 아니다. 로슈는 전체 생존 데이터가 아직 성숙하지 않았으며 추적 관찰을 계속할 예정이라고 밝혔다. 임상 발표는 해당 약물의 개발 상황을 이해하는 맥락을 제공하지만, 도이체방크의 가치평가 가정을 확정하는 것은 아니다.
다음 주요 일정은 FDA 결정 두 건
로슈에 따르면 FDA는 초기 유방암의 보조요법으로 사용하는 기레데스트란트에 대해 2026년 11월 30일을 목표 결정일로 정했다. 진행성 질환 환자 중 특정 환자군을 대상으로 한 기레데스트란트와 에베로리무스 병용요법의 별도 신청은 2026년 12월 18일이 목표 결정일이다.
두 신청은 서로 다른 치료 환경을 대상으로 한다. 심사 접수와 목표 결정일 설정은 승인을 의미하지 않는다. 로슈의 10월 1일 발표 당시 기레데스트란트는 여전히 임상시험용 의약품이었다.
결론
로슈 주가가 한 해 동안 강세를 보인 뒤 도이체방크는 기업 가치평가 목표를 크게 높였다. 다음으로 확인된 주요 일정은 2026년 11월 30일부터 시작되는 FDA의 기레데스트란트 목표 결정일이다.
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