Notas da GeoPark no valor total de US$ 550 milhões foram precificadas com cupom de 9,500% e vencimento em 2033, anunciou a empresa em 21 de outubro de 2026. O financiamento visa apoiar o pagamento de dívidas e os gastos com desenvolvimento, com liquidação prevista para 28 de outubro, sujeita às condições habituais de fechamento.
Principais conclusões
- A GeoPark precificou US$ 550 milhões em notas seniores com cupom de 9,500% e vencimento em 2033.
- Os usos previstos incluem a recompra de notas com vencimento em 2030 e o pagamento ou resgate de outras dívidas existentes.
- Os recursos também apoiarão os gastos com o desenvolvimento de Vaca Muerta nos próximos 18 meses.
Índice
- Notas da GeoPark financiarão o pagamento de dívidas e o desenvolvimento
- Colocação privada aguarda liquidação
- Conclusão
Notas da GeoPark financiarão o pagamento de dívidas e o desenvolvimento
A GeoPark planeja usar os recursos líquidos para recomprar suas notas seniores em circulação, com cupom de 8,750% e vencimento em 2030, por meio de uma oferta pública de recompra simultânea. Também pretende pagar ou resgatar, total ou parcialmente, determinadas dívidas existentes, incluindo suas notas seniores com cupom de 5,500% e vencimento em 2027.
A empresa também destinou recursos a despesas de capital relacionadas ao desenvolvimento de seus ativos em Vaca Muerta nos próximos 18 meses e a fins corporativos gerais. O anúncio não especificou quanto seria alocado a cada finalidade.
Colocação privada aguarda liquidação
As notas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados nos termos da Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos nos termos do Regulamento S. Elas não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários nem com as leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. e GeoPark Argentina S.A. fornecerão garantias integrais e incondicionais, conjunta e solidariamente.
A empresa alertou que suas expectativas referentes à oferta, à oferta pública de recompra e ao uso pretendido dos recursos podem não se concretizar. A precificação foi anunciada, mas a liquidação continua sujeita às condições de fechamento.
Conclusão
A precificação define os termos do financiamento planejado pela GeoPark, enquanto a conclusão da operação e os gastos previstos com dívida e desenvolvimento ainda são prospectivos.
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