O IPO da Jio encerrou em 23 de outubro de 2026, com subscrições do público equivalentes a 22,19 vezes o número de ações disponíveis, lideradas por investidores institucionais. As ofertas combinadas do público e do livro de investidores-âncora chegaram a cerca de Rs 7,41 lakh crore para a emissão de Rs 30.213 crore da divisão digital e de telecomunicações da Reliance Industries.
Principais conclusões
- As ofertas do público geraram cerca de Rs 4,91 lakh crore em procura ao limite superior da faixa de preço.
- As subscrições institucionais chegaram a 70,55 vezes a alocação, em comparação com 2,72 vezes entre os investidores de varejo.
- A oferta é composta integralmente por novas ações, e as negociações estão programadas para começar em 28 de outubro.
Índice
- Os totais de ofertas do IPO da Jio medem a procura, não os recursos captados
- Instituições dominam o total final de subscrições
- Estrutura de emissão de novas ações e calendário da listagem
- Conclusão
Os totais de ofertas do IPO da Jio medem a procura, não os recursos captados
Os investidores solicitaram 4,38 bilhões de ações, ante 197,5 milhões disponíveis no processo de oferta ao público, com base em dados combinados das duas bolsas de valores. O período de subscrição ocorreu de 21 a 23 de outubro, com uma faixa de preço de Rs 1.065–1.119 por ação.
As ofertas do público totalizaram aproximadamente Rs 4,91 lakh crore ao limite superior dessa faixa. Separadamente, os investidores-âncora apresentaram ofertas superiores a Rs 2,5 lakh crore, elevando a procura combinada para cerca de Rs 7,41 lakh crore.
Esses valores das ofertas não correspondem ao montante que a Jio captará. Eles medem as solicitações de ações, enquanto o tamanho da oferta permanece em Rs 30.213 crore. A forte sobredemanda também não determina o preço pelo qual as ações serão negociadas após a listagem.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Compradores institucionais qualificados | Subscrito 70,55 vezes |
| Investidores não institucionais | Subscrito 14 vezes |
| Investidores de varejo | Subscrito 2,72 vezes |
| Funcionários | Subscrito 2,93 vezes |
| Cota de acionistas | Subscrito 7,60 vezes |
Instituições dominam o total final de subscrições
Os compradores institucionais qualificados apresentaram ofertas para 3,46 bilhões de ações, ante 49 milhões reservadas para eles. Instituições financeiras domésticas, incluindo bancos e seguradoras, solicitaram 1,52 bilhão de ações, enquanto investidores institucionais estrangeiros ofertaram 1,24 bilhão.
Os fundos mútuos solicitaram outras 357 milhões de ações, e outros investidores da categoria institucional ofertaram 336,2 milhões. A procura dos investidores de varejo superou sua alocação, mas foi consideravelmente menos intensa do que as ofertas institucionais.
No segmento não institucional, os pedidos acima de Rs 10 lakh geraram subscrições equivalentes a 15,89 vezes a alocação. Os pedidos entre Rs 2 lakh e Rs 10 lakh chegaram a 10,21 vezes.
Estrutura de emissão de novas ações e calendário da listagem
O comunicado de apresentação do prospecto preliminar da Reliance, enviado à Singapore Exchange em 14 de outubro, documenta a etapa do prospecto da oferta. Essa divulgação antecede o período de subscrição e não apresenta os totais finais das ofertas.
A oferta inteira consiste em uma emissão de novas ações, sem componente de oferta para venda. Isso significa que o capital está sendo captado pela Jio, e não por meio da venda das participações de investidores existentes.
A Jio alocou ações no valor de Rs 8.109,85 crore a investidores-âncora, ao preço de Rs 1.119 cada. Os fundos mútuos domésticos representaram 34,34% dessa alocação, um valor distinto do montante muito maior das ofertas recebidas de investidores-âncora.
Conclusão
O IPO da Jio terminou com uma procura muito superior ao número de ações disponíveis, embora a participação tenha variado bastante entre as categorias de investidores. O próximo marco previsto é a listagem em 28 de outubro de 2026, quando as negociações no mercado oferecerão um teste distinto da procura por subscrição.
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