Os planos de financiamento da Birchtree anunciados em 21 de outubro de 2026 visam captar de C$ 500.000 a C$ 1,1 milhão por meio de recibos de subscrição vinculados à aquisição proposta da Digital Motion Corporation. A empresa também alterou o contrato de aquisição, prorrogou o prazo de conclusão para 31 de dezembro de 2026 e concedeu um empréstimo de C$ 150.000 à empresa-alvo. Nem o financiamento nem a aquisição foram concluídos.
Principais pontos
- Os recibos de subscrição, precificados a C$ 0,20, seriam convertidos em ações somente após o cumprimento de condições específicas da aquisição.
- O contrato alterado elimina as condições relativas ao capital de giro mínimo e à cotação das ações.
- A Digital Motion recebeu um empréstimo de C$ 150.000 com juros anuais de 10%.
Índice
- O financiamento da Birchtree depende das aprovações da aquisição
- Contrato revisado elimina duas condições para a conclusão
- O pagamento do empréstimo pode envolver ações da Digital Motion
- Conclusão
O financiamento da Birchtree depende das aprovações da aquisição
A oferta privada sem intermediário consiste em no mínimo 2,5 milhões e no máximo 5,5 milhões de recibos de subscrição. Cada recibo seria convertido automaticamente em uma ação ordinária da Birchtree, sem pagamento adicional ou ação por parte do titular, assim que as condições para liberação do depósito em garantia forem cumpridas.
Essas condições incluem as aprovações necessárias dos acionistas e da Canadian Securities Exchange, além da conclusão da aquisição ou do cumprimento de todas as demais condições de fechamento, exceto a liberação dos recursos mantidos em garantia. Os recursos brutos permaneceriam em garantia até que esses requisitos fossem atendidos.
Se as condições não forem cumpridas até as 17h, horário de Vancouver, em 31 de dezembro de 2026, ou se o contrato de troca de ações for rescindido, os recibos serão cancelados e os valores pagos pela subscrição serão devolvidos. O próprio financiamento continua sujeito às aprovações regulatórias necessárias, inclusive à aprovação da CSE.
Após a liberação dos recursos mantidos em garantia, a Birchtree pretende usar os recursos líquidos para custos da aquisição, os negócios da Digital Motion, capital de giro e fins corporativos gerais.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Fechamentos da oferta | Previstos em uma ou mais parcelas; nenhuma data de fechamento foi anunciada. |
| Elegibilidade dos investidores | Oferta privada no Canadá e fora do Canadá e dos Estados Unidos, com base nas isenções de prospecto disponíveis. |
| Restrição à revenda | Os recibos e as ações subjacentes estarão sujeitos a um período de retenção de quatro meses e um dia a partir do fechamento aplicável da oferta. |
| Taxas de colocação | Não haverá pagamento de taxas ou comissões a intermediários. |
Contrato revisado elimina duas condições para a conclusão
O contrato original de aquisição da Birchtree, anunciado em 1º de abril de 2026, previa a compra de 100% da Digital Motion, uma desenvolvedora privada de tecnologias financeiras Web3 sediada em Delaware. Suas plataformas atendem às áreas de formação de capital, infraestrutura de crédito e ativos do mundo real.
A alteração de 21 de outubro elimina a exigência de que a Birchtree mantenha capital de giro líquido de pelo menos C$ 200.000. Também elimina uma condição que beneficiava os vendedores da Digital Motion, segundo a qual as ações ordinárias da Birchtree deveriam ser negociadas a pelo menos C$ 0,20.
A remoção desses critérios reduz o número de condições financeiras a cumprir, mas não elimina os requisitos restantes relativos aos acionistas e às aprovações regulatórias. As partes prorrogaram o prazo de conclusão da aquisição para 31 de dezembro de 2026, ou para uma data posterior acordada por escrito.
A alteração estava condicionada à concessão, pela Birchtree, do empréstimo à Digital Motion, o que, segundo a empresa, já foi feito.
O pagamento do empréstimo pode envolver ações da Digital Motion
O adiantamento de C$ 150.000 é formalizado por uma nota promissória e rende juros anuais de 10%, pagáveis no vencimento. O vencimento ocorre na data que vier primeiro: 12 meses após o adiantamento ou 30 dias após a rescisão do contrato de troca de ações.
Se o contrato de aquisição for rescindido, a Digital Motion poderá optar por pagar o principal e os juros acumulados e não pagos em ações próprias, com base em uma avaliação de US$ 20 milhões. Essa opção significa que o pagamento não necessariamente será feito em dinheiro. A Digital Motion usará o empréstimo para custos da transação, capital de giro e fins corporativos gerais.
A Birchtree informou que suas ações ordinárias permanecerão suspensas de negociação na CSE até que a declaração de listagem da transação esteja disponível publicamente no SEDAR+. A empresa alertou que não há garantia de conclusão do financiamento e da aquisição, nem de pagamento do empréstimo.
Conclusão
Os próximos marcos são o fechamento da oferta proposta, a obtenção das aprovações restantes para a aquisição e a publicação da declaração de listagem. O dia 31 de dezembro de 2026 é tanto o prazo de aquisição alterado quanto a data-limite para a liberação dos recursos em garantia, embora as partes possam acordar por escrito a prorrogação do prazo de aquisição.
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