Соглашение о приобретении Blue Ridge Bankshares компанией HomeTrust было достигнуто 17 августа 2026 года в рамках сделки с оплатой акциями, оцененной на момент объявления примерно в 448,1 млн долларов. Сделка расширит присутствие HomeTrust в Вирджинии и позволит создать банк с активами свыше 7 млрд долларов. Соглашение было заключено до публикации результатов Blue Ridge за третий квартал 26 октября; в октябре о новой сделке не объявляли.

Основные выводы

  • Акционеры Blue Ridge получат по 0,086 акции HomeTrust за каждую акцию Blue Ridge.
  • Объявленная оценка в долларах рассчитана исходя из цены акций HomeTrust в августе, а не фиксированного денежного предложения.
  • Компании планировали закрыть сделку в начале первого квартала 2027 года при условии получения разрешений регуляторов и одобрения акционеров.

Условия приобретения Blue Ridge компанией HomeTrust предусматривают фиксированный коэффициент обмена акций

В объявлении об окончательном соглашении о слиянии указан коэффициент обмена: 0,086 обыкновенной акции HomeTrust за каждую обыкновенную акцию Blue Ridge. Исходя из средневзвешенной по объему торгов цены акций HomeTrust за пять дней, составлявшей примерно 49,82 доллара на 14 августа 2026 года, компании оценили встречное предоставление в 4,28 доллара за акцию Blue Ridge, или в совокупности в 448,1 млн долларов.

Эти суммы в долларах представляют собой ориентировочную оценку на дату объявления, а не гарантированные денежные выплаты. Поскольку возмещение предоставляется акциями HomeTrust, его долларовая стоимость меняется вместе с ценой акций HomeTrust. Предполагается, что для целей федерального подоходного налогообложения сделка будет квалифицироваться как реорганизация, не облагаемая налогом.

ПунктПодробности
Ожидаемое распределение долей после завершения сделкиОколо 65% у акционеров HomeTrust и 35% у акционеров Blue Ridge.
Представительство в совете директоровДва директора Blue Ridge войдут в советы директоров HomeTrust и HomeTrust Bank.
Условия по варрантамВладельцы примерно 25% находящихся в обращении варрантов Blue Ridge согласились обменять их на акции HomeTrust; остальные владельцы могут обменять их или конвертировать в новые варранты HomeTrust.

Расширение присутствия в Вирджинии сопровождается условными целевыми показателями прибыли

В результате предлагаемого объединения будет создан коммерческий банк с более чем 60 отделениями на юго-востоке США. Генеральный директор HomeTrust К. Хантер Уэстбрук заявил, что депозитный бизнес Blue Ridge, портфель коммерческих кредитов и местные связи дополнят существующие операции HomeTrust.

HomeTrust прогнозировала увеличение прибыли на акцию примерно на 30% при условии полного достижения ожидаемой экономии затрат начиная с 2028 года. Компания также оценила снижение материальной балансовой стоимости на акцию примерно на 8,3% на момент закрытия сделки; ожидаемый срок восстановления показателя составляет около 3,25 года. Это прогнозы руководства, а не фактические результаты.

Квартальный убыток Blue Ridge не связан с одобрением сделки

Опубликованные 26 октября результаты Blue Ridge за третий квартал показали убыток по GAAP в размере 0,05 доллара на акцию и выручку в размере 20 млн долларов, что на 22,3% меньше, чем годом ранее. Эти результаты дают более позднее представление об операционной деятельности компании и не связаны со сроками объявления сделки.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии. Однако в августовском объявлении завершение сделки по-прежнему ставилось в зависимость от получения разрешений регуляторов, одобрения акционеров обеих компаний и выполнения других стандартных требований к закрытию сделки. Одобрение советом директоров само по себе не означает, что приобретение завершено.

Следующий этап

Согласно объявленному графику, сделку планируется завершить в начале первого квартала 2027 года. До закрытия сделки ключевыми остаются предусмотренные соглашением разрешения регуляторов и одобрение акционеров.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.