ผลประกอบการ Preferred Bank เผชิญแรงกดดันจากสินเชื่อและเงินฝาก

กำไรของ Preferred Bank รวมอยู่ที่ 32.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.73 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาส 3 ปี 2026 โดยการกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยส่งผลกดดันต่อความสามารถในการทำกำไร ในการหารือผลประกอบการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงลำดับความสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่กันในไตรมาส 4 ได้แก่ การรักษาเงินฝาก การฟื้นฟูการเติบโตของสินเชื่อ และการจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา ซึ่งกระบวนการพิจารณาคดีในศาลทำให้การเรียกคืนเงินล่าช้า

ประเด็นสำคัญ

• การกลับรายการรายได้ดอกเบี้ย 2.1 ล้านดอลลาร์ ทำให้อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายไตรมาสลดลงเหลือ 3.49%
• เงินฝากเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่มีเงินฝากประจำ (CD) มูลค่าไม่ถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อยที่จะครบกำหนดในไตรมาส 4
• ฝ่ายบริหารคาดว่าท่อสินเชื่อจะฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหาบางรายการเลื่อนไปเป็นปี 2027

สารบัญ

• ผลประกอบการ Preferred Bank สะท้อนผลจากการกลับรายการรายได้ดอกเบี้ย
• เงินฝากประจำที่ครบกำหนดทำให้การกำหนดราคาเงินฝากเป็นจุดสนใจ
• ความล่าช้าของศาลทำให้การจัดการสินเชื่อมีปัญหาซับซ้อนขึ้น
• แนวทางการใช้จ่ายในไตรมาส 4 ยังคงกำหนดไว้อย่างเข้มงวด
• บทสรุป

ผลประกอบการ Preferred Bank สะท้อนผลจากการกลับรายการรายได้ดอกเบี้ย

หลี่ หยู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 3.60% หากไม่มีการกลับรายการรายได้ดอกเบี้ย 2.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับตัวเลขที่รายงานจริง 3.49% ดังนั้น ตัวเลข 3.60% จึงเป็นเพียงตัวอย่างที่ไม่รวมรายการดังกล่าว ไม่ใช่การเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน

สินเชื่อลดลง 40 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว ฝ่ายบริหารระบุสาเหตุจากสินเชื่อรายใหญ่รายการหนึ่งที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อขาย การชำระคืนก่อนกำหนดที่ไม่คาดคิด และการปล่อยสินเชื่อที่อ่อนแอกว่าไตรมาส 2 เวลลิงตัน เฉิน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า สินเชื่อบางรายการในท่อสินเชื่อล่าช้าออกไป แต่ท่อสินเชื่อในไตรมาส 4 แข็งแกร่งขึ้น

หยูอธิบายว่า Preferred Bank มีความอ่อนไหวต่อสินทรัพย์ และกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Federal Funds ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยของธนาคาร นี่เป็นการประเมินแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่การประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยหรือประมาณการกำไรที่ระบุตัวเลขไว้

เงินฝากประจำที่ครบกำหนดทำให้การกำหนดราคาเงินฝากเป็นจุดสนใจ

เงินฝากเพิ่มขึ้น 77 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.2% จากไตรมาสก่อน แม้มีการแข่งขันรุนแรง เอ็ดเวิร์ด ซายกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ยอดเงินฝาก ณ สิ้นไตรมาสเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับไตรมาส 4 โดยกิจกรรมเงินฝากผ่านนายหน้าที่เกิดขึ้นช่วงปลายไตรมาสช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างยอดเงินฝากเฉลี่ยกับยอด ณ สิ้นงวด

หยูกล่าวว่า ลูกค้ากำลังย้ายเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังเงินฝากประจำครบกำหนด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติทางภาษีเป็นปัจจัยในการแข่งขัน คำอธิบายของ TreasuryDirect เกี่ยวกับการเก็บภาษีดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า รายได้จากหลักทรัพย์รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ซื้อขายได้ต้องเสียภาษีรัฐบาลกลาง แต่ได้รับยกเว้นภาษีระดับรัฐและท้องถิ่น ความแตกต่างด้านภาษีนี้ช่วยให้เห็นบริบทของการแข่งขันด้านแหล่งเงินทุน แต่ไม่ใช่หลักฐานเกี่ยวกับกระแสเงินฝากของธนาคาร

ซายกากล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนเงินทุน แม้จะหมายถึงการยอมสละการเติบโตของเงินฝากบางส่วน เนื่องจากมีเงินฝากประจำมูลค่าไม่ถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อยที่จะครบกำหนดในไตรมาส 4 การกำหนดอัตราสำหรับการต่ออายุจึงเป็นประเด็นสำคัญด้านเงินทุนในระยะใกล้

ความล่าช้าของศาลทำให้การจัดการสินเชื่อมีปัญหาซับซ้อนขึ้น

นิค พี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ระบุว่า สินเชื่อที่ถูกจัดชั้นทั้งหมดมีมูลค่า 177.6 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ธนาคารเป็นเจ้าของ หรือ OREO มูลค่า 11.5 ล้านดอลลาร์ หยูกล่าวว่า สินเชื่ออีก 20 ล้านดอลลาร์ถูกจัดชั้นเป็นด้อยคุณภาพ แต่ยังคงสถานะค้างรับดอกเบี้ย

ฝ่ายบริหารอธิบายว่าความคืบหน้าในการจัดการสินเชื่อมีความไม่สม่ำเสมอ พีกล่าวว่า ธนาคารหวังว่าจะจำหน่ายสินเชื่อขนาดใหญ่สองสามรายการได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2026 โดยขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาล อีกทางเลือกหนึ่งคือการยึดทรัพย์และขายอสังหาริมทรัพย์ในภายหลัง

แยกต่างหากจากกรณีดังกล่าว หยูกล่าวว่า สินเชื่อหลายรายการที่รอการจัดการติดค้างอยู่ในกระบวนการศาล ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่คาดไว้เลื่อนไปเป็นไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2027 ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ เพราะการจำหน่ายสินเชื่อบางรายการที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้ไม่ได้หมายความว่าสินเชื่อมีปัญหาทั้งหมดที่ล่าช้าจะได้รับการจัดการแล้ว

แนวทางการใช้จ่ายในไตรมาส 4 ยังคงกำหนดไว้อย่างเข้มงวด

ซายกาคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ไว้ที่ 23–24 ล้านดอลลาร์ เขาระบุว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายในไตรมาสล่าสุดมาจากต้นทุนบริการวิชาชีพที่ลดลง โดยหลักคือค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อมีปัญหา และการตั้งค้างจ่ายค่าตอบแทนจูงใจที่ลดลง

แนวโน้มนี้ผสานการควบคุมการใช้จ่ายเข้ากับความหวังของฝ่ายบริหารว่าจะเห็นการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งความเห็นเกี่ยวกับท่อสินเชื่อและแนวทางค่าใช้จ่ายไม่ได้ยืนยันว่าแรงกดดันจากสินเชื่อจะผ่อนคลายลงในไตรมาส 4

บทสรุป

รายงานผลประกอบการรอบถัดไปของ Preferred Bank จะเป็นบททดสอบว่าท่อสินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้นจะแปรเป็นการเติบโตได้หรือไม่ ในขณะที่ธนาคารต้องปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำจำนวนมากที่ครบกำหนด การจัดการสินเชื่อยังเป็นความไม่แน่นอนอีกประการหนึ่ง โดยผลลัพธ์บางส่วนขึ้นอยู่กับกระบวนการศาลที่ต่อเนื่องไปถึงปี 2027

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความ FinanceVelix นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้เป็นการรับรอง