Про фінансування Zai Lab, оголошене 22 жовтня 2026 року, передбачено залучити приблизно $250 млн валових надходжень шляхом приватного розміщення акцій. Кошти переважно підуть на підтримку глобальної розробки кандидата в лікарські засоби для лікування раку — зоцилуртатуг пелітекану, відомого як zoci. Очікується, що угоду буде закрито 27 жовтня або близько цієї дати за умови виконання стандартних умов закриття; надходження коштів поки не підтверджено.
Основні висновки
- Zai Lab погодилася продати 11,34 млн американських депозитарних акцій за ціною $22,04 за акцію.
- Чисті надходження призначені переважно для глобальної розробки zoci — кон’югату антитіла з лікарським засобом, спрямованого на DLL3.
- TCGX очолює фінансування, яке ще має пройти за умови виконання умов закриття.
Зміст
- Фінансування Zai Lab поєднує випуск нових акцій із фінансуванням розробки
- Основним напрямом використання коштів стане zoci
- Умови розміщення акцій і реєстрація їхнього перепродажу
- Висновок
Фінансування Zai Lab поєднує випуск нових акцій із фінансуванням розробки
Приватне інвестування в публічну компанію (PIPE) залучає до розміщення нових і наявних інвесторів. Серед учасників, окрім TCGX, — abrdn World Healthcare Fund, Cormorant Asset Management, Frazier Life Sciences, RA Capital Management, RTW Investments і Wellington Management.
В оголошенні Zai Lab про приватне розміщення зазначено, що сума близько $250 млн — це валові надходження до вирахування комісій агентів із розміщення та інших витрат на пропозицію. Отже, чиста сума, доступна для розробки, буде меншою; компанія її не розкрила.
У межах угоди буде випущено додаткові акції, а не залучено позикові кошти. Це збільшить кількість акцій в обігу, хоча в оголошенні не наведено відсоткового показника розмивання часток.
| Пункт | Деталі |
|---|---|
| Структура ADS | Кожна ADS відповідає 10 звичайним акціям. |
| Агент із розміщення | Leerink Partners — ексклюзивний агент із розміщення. |
| Юридичний радник | Ropes & Gray консультує Zai Lab. |
| Біржові лістинги | Nasdaq: ZLAB; Гонконзька фондова біржа: 9688. |
Основним напрямом використання коштів стане zoci
Zoci — кон’югат антитіла з лікарським засобом, спрямований на Delta-like ligand 3 (DLL3). Zai Lab має намір спрямувати чисті надходження переважно на подальшу глобальну розробку цього кандидата, а не позиціонує розміщення як фінансування запуску вже готового продукту.
Угода про фінансування є важливим етапом залучення коштів, а не клінічним результатом чи схваленням регуляторного органу. Zai Lab застерегла, що результати розробки та строки ухвалення регуляторних рішень залишаються невизначеними.
Zai Lab — біофармацевтична компанія комерційної стадії діяльності, що працює в Китаї та США. Її діяльність охоплює онкологію, імунологію, нейронауку та інфекційні захворювання.
Умови розміщення акцій і реєстрація їхнього перепродажу
ADS продаються в межах угоди, яка не є публічною пропозицією, і не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери. Zai Lab погодилася подати реєстраційну заяву, що охоплюватиме їхній перепродаж.
До реєстрації ADS, випущені в межах розміщення, не можна пропонувати чи продавати у США без відповідного винятку. Це обмеження стосується цінних паперів, випущених у межах цього фінансування, а не нової оголошеної заборони щодо всіх акцій Zai Lab.
Висновок
Наступний запланований етап фінансування Zai Lab — очікуване закриття угоди 27 жовтня 2026 року. Підтвердження завершення засвідчить, що заплановане залучення капіталу перейшло зі стадії підписаної угоди до завершеної операції.
Читайте більше новин
Застереження
Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовану фінансову, інвестиційну, юридичну чи податкову пораду. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.
