State Street 母公司及其銀行子公司於 2026 年 10 月 20 日發行的債券，本金總額為 20 億美元。已完成的交易包括 State Street Corporation 公開發行的 7.5 億美元債券，以及 State Street Bank and Trust Company 發行的 12.5 億美元債務；預計合計淨收益約為 19.9 億美元。
重點摘要
- 三批債務在扣除折價與費用前合計為 20 億美元。
- 母公司債券於 2037 年到期，銀行發行的兩批債券則均於 2028 年到期。
- 母公司債券初始利率為 5.963%，之後於 2036 年 10 月轉為浮動利率。
目錄
State Street 債券結合長期與短期借款
State Street 關於 2037 年到期債券的公開說明書補充文件載明，自 2026 年 10 月 20 日起至 2036 年 10 月 20 日前一日止，固定年利率為 5.963%。利息每半年支付一次，首次付款定於 2027 年 4 月 20 日。
在 2037 年 10 月 20 日到期前的最後一年，利率將改為每日複利擔保隔夜融資利率（SOFR）加 1.220 個百分點，並按季支付利息。State Street 可選擇於 2036 年 10 月 20 日按本金價值加上應計未付利息，贖回整批債券。
母公司債券為無擔保債務，與其其他優先無擔保債務享有同等順位。這些債券並非銀行存款、不受聯邦存款保險保障，也不會在證券交易所上市。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 母公司固定轉浮動利率債券 | 本金 7.5 億美元；到期日為 2037 年 10 月 20 日。 |
| 銀行浮動利率債券 | 本金 5 億美元；於 2028 年到期。 |
| 銀行 5.147% 固定利率債券 | 本金 7.5 億美元；於 2028 年到期。 |
| 交易協議 | 母公司承銷協議與銀行購買協議均於 2026 年 10 月 15 日簽訂。 |
不同發行人與不同發行方式
母公司依據既有的架上註冊聲明公開發行債券。其全資銀行子公司則以依據《1933 年證券法》豁免註冊的方式，發行兩批各於 2028 年到期的債券。
因此，這些交易是在兩個不同法律實體下形成債務，而非一筆合併債券發行。銀行債務包括一批浮動利率債券，以及一批票面利率為 5.147% 的固定利率債券。
扣除各自的折價與估計費用後，State Street 預計母公司發行可取得約 7.456 億美元淨收益，銀行發行則可取得約 12.46 億美元。這些預期所得與已發行債務的 20 億美元面額並不相同。
結論
此次融資涵蓋三批債券及兩個發行人，其中銀行債務於 2028 年到期，母公司債務則於 2037 年到期。母公司債券下一次預定付息日為 2027 年 4 月 20 日。
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