Birchtree於2026年10月21日公布的融資計畫，目標是透過與擬議收購Digital Motion Corporation相關的認購收據，籌集50萬至110萬加元。公司亦修訂收購協議，將交易完成期限延至2026年12月31日，並向收購目標提供15萬加元貸款。融資和收購均尚未完成。
重點摘要
- 認購收據定價為每份0.20加元，僅會在指定收購條件達成後轉換為股份。
- 修訂後的協議取消最低營運資金及股價交易條件。
- Digital Motion已收到一筆年利率為10%的15萬加元貸款。
目錄
Birchtree融資取決於收購核准
擬議的非包銷私募將發行至少250萬份、最多550萬份認購收據。託管資金釋放條件達成後，每份認購收據將自動轉換為一股Birchtree普通股，持有人無須額外付款或採取行動。
這些條件包括取得所需的股東及加拿大證券交易所核准，以及完成收購，或滿足除釋放託管資金以外的所有剩餘交割條件。總收益將一直存放於託管帳戶，直至上述要求達成。
若截至2026年12月31日溫哥華時間下午5時仍未滿足條件，或股份交換協議遭終止，認購收據將予以註銷，認購款項亦將退還。融資本身仍須取得必要的監管核准，包括加拿大證券交易所核准。
Birchtree打算在資金解除託管後，將所得淨額用於收購成本、Digital Motion的業務、營運資金及一般公司用途。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 發售交割 | 預計分一批或多批進行；尚未公布交割日期。 |
| 投資者資格 | 依據可適用的公開說明書豁免規定，在加拿大及加拿大和美國以外地區進行私募。 |
| 轉售限制 | 認購收據及其相關股份須受適用發售交割日起四個月零一天的禁售期限制。 |
| 配售費用 | 無須支付介紹費或佣金。 |
修訂後的協議取消兩項交割條件
Birchtree於2026年4月1日公布的原始收購協議，規定收購Digital Motion 100%股權。Digital Motion是一家位於德拉瓦州的私人Web3金融科技開發商，其平台涵蓋資本形成、信貸基礎設施及實體資產。
10月21日的修訂取消了Birchtree須維持至少20萬加元淨營運資金的要求，也取消了對Digital Motion賣方有利的一項條件，即Birchtree普通股的交易價格不得低於0.20加元。
取消這些測試條件，減少了必須達成的財務條件數目，但股東及監管方面的其餘要求仍然有效。雙方將收購完成期限延至2026年12月31日，或雙方另以書面同意的較晚日期。
這項修訂以Birchtree向Digital Motion提供貸款為條件；公司表示已完成放款。
貸款還款可能涉及Digital Motion股份
這筆15萬加元墊款以本票作為憑證，年利率為10%，於到期時支付。貸款到期日為墊款後12個月，或股份交換協議終止後30天，以較早者為準。
若收購協議遭終止，Digital Motion可選擇以自身股份償還本金及累計未付利息，股份估值以2,000萬美元計算。這項選擇意味著還款不一定以現金支付。Digital Motion將把貸款用於交易成本、營運資金及一般公司用途。
Birchtree表示，在交易上市聲明於SEDAR+公開前，其普通股將繼續在加拿大證券交易所停牌。公司提醒，融資和收購能否完成，以及貸款能否償還，均無法保證。
結論
接下來的里程碑包括完成擬議配售、取得剩餘收購核准，以及發布上市聲明。2026年12月31日既是修訂後的收購期限，也是託管資金釋放截止日，不過雙方可透過書面協議延長收購期限。
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