Workday于2026年10月23日发行总额25亿美元的优先票据，完成四部分债券发行。公司估计净募集资金约为24.7亿美元，并打算将部分资金用于偿还2027年4月1日到期的10亿美元票据，其余资金可用于一般公司用途。
要点
- 本次发行已完成，但偿还现有2027年票据仍是计划中的募集资金用途。
- 四档固定利率债券将新债务的到期时间分散至2029年至2036年。
- 这些票据属于优先无担保债务，利息将于2027年4月23日开始支付。
目录
Workday优先票据为计划中的债务偿还提供资金
本次交易在2026年10月21日签订承销协议后完成。估计净募集资金已扣除承销折扣和发行费用。
Workday宣布的募集资金用途 包括在2027年4月1日到期时或之前赎回、偿还、回购或以其他方式清偿其10亿美元、票面利率为3.500%的票据。任何剩余募集资金拟用于一般公司用途。
因此，本次交易募集的资金超过了偿还指定债务所需的金额；这并非单纯按一美元对一美元进行再融资。新票据的票面利率也高于现有3.500%票据，同时延长了新借资金的到期时间。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 2029年到期 | 本金7.5亿美元；年票面利率5.700%。 |
| 2031年到期 | 本金5亿美元；年票面利率6.000%。 |
| 2033年到期 | 本金7.5亿美元；年票面利率6.300%。 |
| 2036年到期 | 本金5亿美元；年票面利率6.500%。 |
四个到期日及统一的付息安排
本次发行全部为固定利率债务，本金金额、票面利率和到期年份如下。每期票据的利息均按半年期后付方式支付，付息日为4月23日和10月23日，首次付息日为2027年4月23日。
Morgan Stanley、BofA Securities、Barclays和Wells Fargo Securities担任承销商代表。本次发行依据Workday于2026年5月29日提交且已生效的储架注册声明进行。
无担保债务顺位及附条件回购权
这些票据与Workday现有及未来的其他无担保、非次级债务享有同等顺位。优先债务身份并不意味着有特定资产作为抵押品。
Workday可按规定的赎回价格全部或部分赎回这些票据。若发生符合条件的控制权变更触发事件，除某些例外情况外，公司须提出回购要约，以本金的101%加应计未付利息回购票据。
契约还包含有限的限制性条款，限制Workday及其受限子公司的留置权和售后回租交易，并包含惯常的违约条款。
结论
融资完成后，接下来值得关注的是Workday计划偿还2027年4月到期的债务。新票据的首次付息日定于2027年4月23日。
阅读更多新闻
免责声明
本文由FinanceVelix提供，仅供一般信息参考，不构成个性化的财务、投资、法律或税务建议。市场价格、利率和经济状况可能发生变化；投资存在亏损风险。文中事实反映发布时可获得的资料，且可能发生变化。请独立核实重要信息，并在需要时咨询合格的专业人士。提及任何资产、公司或服务均不构成推荐。
