Le azioni di Lumentum e Coherent sono salite ciascuna di circa il 3% nelle contrattazioni mattutine del 26 ottobre 2026, dopo che StoneX ha avviato la copertura di entrambe le società di reti ottiche con giudizi Buy. L’analista Cody Acree ha fissato obiettivi di prezzo di 1.200 dollari per Lumentum e 425 dollari per Coherent, citando la domanda di tecnologia ottica nei data center dedicati all’intelligenza artificiale.

Le prospettive di Lumentum e Coherent ruotano attorno alla diffusione delle tecnologie ottiche

La tesi di Acree su Lumentum include una possibile adozione anticipata delle ottiche near-packaged, o NPO, che collocano i componenti ottici vicino ai chip di elaborazione. L’analista prevede una diffusione più ampia tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, prima di quanto previsto in precedenza.

Secondo la sua valutazione, le NPO e le ottiche co-packaged potrebbero infine conquistare quote di mercato simili. Si tratta di un’aspettativa dell’analista riguardo alla futura adozione, non di un calendario di implementazione dei clienti confermato né di un risultato di vendita già comunicato.

I guadagni azionari di circa il 3% erano variazioni osservate nelle contrattazioni mattutine, non rendimenti alla chiusura. I giudizi e gli obiettivi di StoneX forniscono un contesto per i movimenti, ma non determinano in che misura l’avvio della copertura abbia causato il rialzo di ciascun titolo.

L’espansione produttiva di Coherent sostiene le prospettive di crescita

Per Coherent, Acree ha sottolineato l’espansione della produzione di fosfuro di indio, un materiale utilizzato nei componenti ottici. Ha citato i piani per aumentare nuovamente la capacità di oltre il doppio entro la fine del 2027, con gli stabilimenti in Texas e Svezia a sostegno dell’espansione e la produzione a Zurigo prevista per il primo semestre del 2027.

Il 21 settembre Coherent ha annunciato la piattaforma PhotonLink che offre un contesto operativo: la piattaforma supporta sia le ottiche near-packaged sia quelle co-packaged e la società ha dichiarato di stare ampliando la capacità produttiva di fosfuro di indio a sei pollici. Coherent prevedeva che i ricavi di PhotonLink avrebbero iniziato ad aumentare nel quarto trimestre dell’anno solare 2026.

Coherent prevede inoltre che i ricavi trimestrali superino i 3 miliardi di dollari entro la fine dell’esercizio 2027. Si tratta ancora di un’aspettativa futura della società, distinta dall’obiettivo di prezzo azionario di StoneX e dai ricavi già realizzati.

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