ニューヨークとボストンで経営幹部と面談したアナリストを受け、バンク・オブ・アメリカはマイクロンに「買い」評価を付与した。2026年10月26日に入手可能となった詳細では、顧客とのより長期的な契約や、高帯域幅メモリー、DRAM、NANDの計画的な進展が示された。

マイクロンの見通し、顧客との契約期間の長期化が中心

経営陣は、2027年と2028年のメモリー供給に対する可視性が高まったと説明した。また、確約されたビット数量と現金コミットメントを含む供給・生産能力に関する契約にも言及した。

マイクロンは、これらの契約が売上高全体の約35％をカバーすると見込み、2030年までに50％を目指している。これは経営陣の予想であり、報告済みの売上高への寄与ではない。

顧客との契約期間の長期化により、将来の需要を計画しやすくなる可能性がある。ただし、それだけでメモリー事業の景気循環性が弱まったと証明されるわけではなく、将来の収益性が保証されるわけでもない。

生産ロードマップで2027年の目標を提示

マイクロンによると、同社の高帯域幅メモリー技術は4層から16層までのスタックに対応できる。次世代DRAMノード「1-デルタ」は、2027年下半期に量産開始する予定だ。

NANDストレージチップについて、経営陣はG11世代が約400層に達し、2027年末までにG9と比べてビット容量が2倍になると予想している。これらの節目は、達成済みの生産実績ではなく、計画されている開発段階にとどまる。

これとは別に、マイクロンが10月19日に発表した 技術ウェビナー では、社長兼最高技術・製品責任者のスコット・デボア氏が主導し、DRAM、HBM、NANDのロードマップを議論する予定で、開催日は10月21日とされていた。この発表は同社の技術上の優先事項を理解する文脈を提供するものだが、具体的な生産目標を裏付けるものではない。

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