Metaは2026年10月27日、株式売出価格を決定し、クラスA普通株式4,000万株の価格を1株625ドルとする一方、別途実施する優先株売出しの配当率を6.50%に設定した。Metaの株式売出しのうち普通株分は250億ドルで、当初の225億ドルから増額されたが、株式は先渡契約を通じて売却されるため、同社は決済時にその売却代金を受け取らない。

主なポイント

  • 普通株の売出しでは、Metaが先渡契約を決済する際に、費用控除前で約249億ドルの調達が見込まれる。
  • 優先株の売出しは、1株50ドルの預託株式2億5,000万株で構成され、総額は費用控除前で125億ドルとなる。
  • 両売出しは10月29日に完了する見込みで、いずれも他方の成立を条件としていない。

Metaの株式売出し、普通株の売却代金受け取りを先送り

Morgan Stanley Capital ServicesとGoldman Sachsの関連会社が普通株を借り入れ、引受会社に売却する。このためMetaは株式を引き渡さず、決済時に普通株の売却代金を受け取らない。

同社は、当初の先渡価格を1株あたり約622.92ドルとして、決済時に費用控除前で約249億ドルを受け取る見通しだ。Metaは2027年11月19日までの期間内で決済日を選択できる。

引受会社には30日間、最大37億5,000万ドル相当の普通株を追加購入できるオプションがあり、売出株数は最大4,600万株に増える可能性がある。Meta株は時間外取引前の取引で630.50ドルで売買された。

優先株の配当率は6.50%

1株50ドルの預託株式は、それぞれシリーズA強制転換優先株式の20分の1株に相当する。基礎となる優先株式には1,000ドルの清算優先額が設定され、Metaの取締役会が配当を決定した場合、年率6.50%の配当が支払われる。

配当は2027年2月15日から2029年8月15日まで四半期ごとに支払われる。Metaは現金、一定の上限内でのクラスA株式、またはその組み合わせで支払うことができる。引受会社には、預託株式を最大3,750万株追加購入できる30日間のオプションも付与される。

基礎となる優先株式はそれぞれ、2029年8月15日頃に自動転換される予定で、転換後はクラスA株式1.3620～1.6000株となる。転換比率は転換直前の20営業日の出来高加重平均価格に基づいて決定される。

クラスC株の計画と半導体メーカーの関心

Metaは2027年1月19日を目標に、クラスAまたはB株式1株につき議決権のないクラスC株式1株を分配する計画だ。クラスC株式の発行後は、優先株式の転換先が同クラスに変更される。また、一定の条件下では、Metaは先渡契約を全額クラスC株式で決済できる。

クラスC株式を最大600億ドル分売却する別途提案中のプログラムは、2027年第1四半期より前に開始される見込みはなく、Metaは実施が保証されているわけではないとしている。

Nvidia、AMD、Broadcomは、合計で最大50億ドル相当のクラスA株式を購入することに拘束力のない関心を示した。価格決定の発表では、実際に購入した金額があったとしても、その額は明らかにされなかった。

次の節目

次に予定されている節目は、10月29日に見込まれる2つの売出しの完了だ。

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