2026年10月27日に公表された分析の対象となった株式投資信託は、いずれも調査対象の5年および7年の期間において、積立投資（SIP）でプラスのリターンを記録した。分析対象は、5年の運用実績がある約223本で、このうち約194本は7年の運用実績もあった。

主なポイント

  • 調査対象ファンドの7年間のSIPリターンは5.75%から24.59%の範囲だった。
  • 5年間のリターンは1.96%から18.08%の範囲だった。
  • 7年間では、小型株ファンドが上位5位を占めた。

株式投資信託：7年間では小型株が首位

Quant Small Cap Fundの7年間のSIPリターンは24.59%で最も高く、Bank of India Small Cap Fundが22.28%で続いた。Invesco India Smallcap Fund、Nippon India Small Cap Fund、DSP Small Cap Fundが上位5位を占めた。

Shriram Flexi Cap Fundの7年間のリターンは5.75%で最も低かった。同ファンドは5年間のリターンも1.96%で最低だった。5年間のグループでは、Bandhan Small Cap Fundが18.08%で首位となった。

項目詳細
Quant Small Cap Fund7年間のSIPリターン：24.59%；5年間のリターン：14.38%
Bank of India Small Cap Fund7年間のSIPリターン：22.28%；5年間のリターン：16.84%
Invesco India Smallcap Fund7年間のSIPリターン：20.79%；5年間のリターン：16.20%
Nippon India Small Cap Fund7年間のSIPリターン：20.24%；5年間のリターン：12.39%
DSP Small Cap Fund7年間のSIPリターン：19.41%；5年間のリターン：14.21%

分析の対象範囲

分析には株式投資信託および株式を中心に運用する投資信託が含まれたが、セクター型、テーマ型、および株式を中心に運用するハイブリッド型ファンドは除外された。対象はレギュラー・プランのグロース型に限られた。

5年間のグループには、5年の運用実績があり、7年間のグループには含まれなかった29本のファンドが含まれた。これら29本のリターンは3.99%から18.08%だった。情報源は、リターン計算に用いた正確な基準日や、各割合が年率換算されたものかどうかを明らかにしていない。

これらの結果は、調査対象となったファンドと過去の期間について示したものであり、今後のSIP投資で損失が発生しないことを保証するものではない。必要な運用実績を持たないファンドは、それぞれの対象グループに含まれていない。

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