US Capital Globalは2026年10月26日、独立系の登録投資顧問（RIA）によるオルタナティブ投資へのアクセス拡大を目的として、Equity Trustとの提携を発表した。この提携では、プライベート市場の商品とカストディおよび事務管理サービスを組み合わせる。

主なポイント

  • US Capital Global Securitiesが厳選したオルタナティブ投資へのアクセスを提供し、Equity Trustがカストディおよび事務管理を支援する。
  • アドバイザーは従来型投資について既存のカストディアンを継続して利用でき、顧客との関係やアドバイザリー報酬も維持できる。

オルタナティブ投資へのアクセスの仕組み

US Capital Globalによると、同社のブローカーディーラー子会社であるUS Capital Global Securitiesが、厳選したプライベート市場投資へのアクセスを提供する。Equity Trustは、カストディ事務管理、レポーティング、資金管理、顧客のオンボーディングなどのサービスを提供する。

同社は提供する証券を審査し、特にプライベートクレジットとインカム重視型の投資に力を入れている。また、引受基準を満たすプライベートエクイティ投資の機会も選別して紹介する。

アドバイザーにとっての提携の意味

独立系アドバイザーは、従来型投資について既存のカストディ関係を維持しながら、オルタナティブ資産向けの専門サービスを利用できる。また、顧客との関係を管理し、助言を提供し続け、アドバイザリー報酬の取り決めを維持できるとUS Capital Globalは述べた。

この提携は、顧客ポートフォリオにオルタナティブ投資を加える際にアドバイザーが直面する、業務運営やカストディ上の課題への対応を目的としている。Equity Trustによると、同社のカストディ資産は1,000億ドルに近づいている。

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