約1億3,100万ドルの資産を扱う家族経営のウェルスマネジメント会社、St. John & Associatesが、ジョージア州ミルトンにあるCarson Wealthのオフィスに加わったと、Carson Groupが2026年10月27日に発表した。

要点

  • ロズウェルを拠点とする同社は、アトランタ都市圏全域の家族にサービスを提供している。
  • 同社のチームはCarsonを通じて、投資、税務、遺産計画に関する追加リソースを利用できるようになる。

Carson Wealthのオフィスが得るもの

Richard St. Johnは35年以上前にSt. John & Associatesを創業した。現在は息子でパートナー兼ウェルスアドバイザーのGreg St. Johnが同社を率いており、ファイナンシャルプランニング、投資運用、税務戦略、遺産計画、リスク管理のサービスを提供している。

チームには、ウェルスプランニング担当ディレクターのBryan M. Totri、業務サポートアソシエイトのSarah Crawford、顧客関係・業務担当アソシエイトのTierney Saulが含まれる。顧客との関係の中には、数十年にわたり、複数世代に続いているものもある。

アドバイザリーチームが利用できる追加リソース

ミルトンのオフィスを通じて、St. Johnのチームは、拡充された投資ストラクチャー、高度な税務・遺産計画、Carsonのプライベートクライアント向けサービスを利用できるようになる。Greg St. Johnは、小規模な会社としてはこれまで利用できなかった機能をチームが活用できるようになると述べた。

Carson Groupによると、CWMとNorthwest Capital Managementを含むCarson Group Holdings全体で、運用資産は660億ドルを超える。同社のアドバイザリーネットワークは、165を超える提携オフィスを通じて、6万を超える顧客世帯にサービスを提供している。

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