Bread Financialは預託株式500万株の募集価格を決定しました。引受会社が追加株式を購入するオプションを行使しない場合、同社は手取金として約120,162,500ドルを得る見込みです。完了は通常の条件を満たすことを前提に、2026年11月3日を予定しています。

主なポイント

  • 各預託株式は、シリーズC優先株1株の40分の1の持分を表します。
  • 引受会社には、追加の預託株式を最大75万株購入できる30日間のオプションがあります。
  • Bread Financialは、子会社銀行の支援や株式の買い戻しに手取金を充当する可能性があります。

Bread Financialの募集条件

Bread Financialは2026年10月27日に価格決定を発表しました。預託株式は、年率9.375％の固定金利リセット型、非累積・永久シリーズC優先株の持分を表します。

清算優先額は預託株式1株当たり25ドルで、シリーズC優先株1株当たり1,000ドルに相当します。手取金の見込み額には、引受割引および推定募集費用が反映されています。

10月27日付の契約に基づき、引受会社には同日から30日間、同一価格で追加の預託株式を最大75万株購入するオプションが付与されました。

手取金の使途計画と上場

同社は手取金を一般的な企業目的に使用する予定です。これには、手取金の一部または全部を子会社のComenity Capital Bankに出資もしくは貸し付けることや、株式を買い戻すことが含まれる可能性があります。

Bread Financialは、預託株式のニューヨーク証券取引所への上場を申請する予定です。募集価格は決定しましたが、まだ完了していません。

次のマイルストーン

次に予定されているマイルストーンは、通常の条件を満たすことを前提とした11月3日の募集完了です。

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