TOP Shipsのプレースメントでは、機関投資家1社へのシニア転換社債およびワラントの売却を通じて、当初の総調達額として500万ドルを調達する可能性がある。タンカー運航会社の同社は2026年10月27日に契約を発表し、一般的な条件を満たすことを前提に、第1回クロージングは10月28日頃になる見込みだと述べた。

主なポイント

  • 第1トランシェの社債元本は5,555,555.56ドルで、発行時割引率は10%。
  • 条件付きの第2トランシェにより、総調達額がさらに500万ドル増える可能性がある。
  • 社債、ワラントおよびコミットメント株式により、普通株式が追加発行される可能性がある。

TOP Shipsのプレースメント条件

無担保社債の年利は、現金払いの場合は8%、普通株式払いの場合は10%。満期は発行から12カ月後だが、TOP Shipsは18カ月後まで延長できる。延長した場合、該当する社債の元本は5%増額される。

当初の転換価格は、発行直前の終値または直前5日間の平均終値のいずれか低い方とし、0.50ドルを下限とする。投資家の選択により、代替転換価格は、下限価格または転換前10取引日における日次出来高加重平均株価の最低値の85%のいずれか高い方となる。

ワラントと追加株式

TOP Shipsは第1回クロージング時に、1株当たり0.28ドルで普通株式19,841,269株を取得できるワラントを発行する見込み。ワラントは発行後すぐに行使可能となり、発行から5年後に満了する。ワラントの表示行使価格は、社債転換に適用される0.50ドルの下限とは別個のもの。

同社は第1回クロージング時に、992,064株のコミットメント株式、または株式に代わるプリファンデッド・ワラントも発行する見込み。転換およびワラントの行使により、発行済み株式数が増加する可能性がある。

第2トランシェと登録

購入契約の条件を満たすことを前提に、TOP Shipsは第2回クロージングで、社債元本5,555,555.56ドル相当と追加ワラントを売却し、総調達額としてさらに500万ドルを得る可能性がある。同クロージングでもコミットメント株式またはプリファンデッド・ワラントが発行される。

同社は、コミットメント株式ならびに社債およびワラントの対象となる株式の再販売を対象とする登録届出書を米国証券取引委員会に提出することに合意した。Maxim Groupが単独のプレースメント・エージェントを務める。

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