Workday於2026年10月23日發行總額25億美元的優先票據，完成四部分債券發行。公司估計淨所得款項約為24.7億美元，並計劃將部分款項用於償還2027年4月1日到期的10億美元票據，其餘款項可用於一般公司用途。
重點摘要
- 發行已完成，但償還現有2027年票據仍是計劃中的所得款項用途。
- 四個固定利率批次將新債到期日分散於2029年至2036年。
- 這些票據為優先無擔保債務，利息將於2027年4月23日開始支付。
目錄
Workday優先票據為計劃中的債務償還提供資金
本次交割依據2026年10月21日簽訂的承銷協議完成。預估淨所得款項已扣除承銷折扣及發行費用。
Workday宣布的所得款項用途 規定將於2027年4月1日或之前，贖回、償還、回購或以其他方式清償其於該日到期、票面利率為3.500%的10億美元票據。任何剩餘所得款項擬用於一般公司用途。
因此，本次交易籌集的資金超過償還上述指定債務所需金額；這並非單純的一美元對一美元再融資。新票據的票面利率也高於現有的3.500%債券，同時延長了新借入資金的到期日。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 2029年到期 | 本金7.5億美元；年票面利率5.700%。 |
| 2031年到期 | 本金5億美元；年票面利率6.000%。 |
| 2033年到期 | 本金7.5億美元；年票面利率6.300%。 |
| 2036年到期 | 本金5億美元；年票面利率6.500%。 |
四個到期日與統一的付息安排
本次發行全部為固定利率債務，本金金額、票面利率及到期年份如下。各系列票據均按半年期後付息，於每年4月23日及10月23日支付，首次付息日為2027年4月23日。
Morgan Stanley、BofA Securities、Barclays及Wells Fargo Securities擔任承銷商代表。本次發行依據Workday於2026年5月29日提交並已生效的擱置註冊聲明進行。
無擔保順位與附條件回購權利
這些票據與Workday其他現有及未來的無擔保、非次順位債務享有同等順位。優先債務地位並不代表有特定資產作為抵押品。
Workday可按指定贖回價格全部或部分贖回票據。若發生符合條件的控制權變更觸發事件，除某些例外情況外，公司必須提出以本金的101%加上應計未付利息回購票據。
契約還包含有限的承諾條款，限制Workday及其受限制子公司設定留置權及進行售後回租交易，並附有慣常違約條款。
結論
融資完成後，接下來值得關注的是Workday計劃如何償還2027年4月到期的債務。新票據的首次付息日訂於2027年4月23日。
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